近日，昆山城市建设投资发展集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券（第一期），本期债券采取双品种互拨方式发行，票面利率分别创全国区县级可续期债券（全品种）历史新低、全国区县级10+N年可续期债券（全品种）历史新低，成为全国首单10+N年私募可续期公司债券。
面对现阶段金融领域的机遇与挑战，城投集团积极创新融资模式，科学适应政策变化，努力优化融资结构，本期可续期债券的成功发行，进一步拓宽了集团融资渠道，为公司持续稳步发展提供了中长期资金保障。
据了解，可续期公司债券又称永续公司债，赋予发行人以续期选择权，即不规定债券到期期限的信用债券。相较普通公司债券作为融资工具外，可续期公司债计入所有者权益，优化企业资本结构。本期可续期公司债券包含两个品种：其中品种一债券简称为“24昆城Y1”，发行规模5亿元，期限为5+N年，全场认购总量21.04亿元，认购倍数4.21倍，票面利率2.35%，创全国区县级可续期债券（全品种）历史新低；品种二债券简称为“24昆城Y2”，发行规模5亿元，期限为10+N年，全场认购总量12.31亿元，认购倍数2.46倍，票面利率2.68%，创全国区县级10+N年可续期债券（全品种）历史新低，同时也成为全国首单10+N年私募可续期公司债券。
下一阶段，城投集团将继续拓展多元化融资渠道，优化国有资本布局，畅通资金循环渠道。不断培育壮大新质生产力，扎实落实以项目支撑推动产业发展，切实扛稳城市综合运营服务商的担当，为产城融合发展贡献城投力量、展现城投作为。
